产能过剩、价钱下探、裁人传说……2023年上半年，全数光伏行业还正在热火朝宇宙扩产、招贤纳士，不到一年韶华，行业便奏响了“冰与火之歌”。2024年开局，光伏行业迎来新一轮洗牌。

　　2023年12月下旬，正在华东区域某光伏头部企业任职的周林，未能取得转正的机遇。

　　周林清楚地记得，2023年6月，固然光伏行业正在热议产能过剩的线.SH）等行业巨头纷纷豪掷百亿元逆势扩产，不少企业举行了大领域任用，举行职员储蓄，全数行业出现出一片欣欣向荣的场景。周林于6月底通过社会任用，入职前述光伏企业。

　　不到半年韶华，“变盘”来得太速，让周林始料未及。从2023年11月份起先，其所正在企业由于产能过剩以及光伏组件价钱大幅下跌等因由起先裁人。少许曾经入职并未转正的员工以及部门应届卒业生，正在转正前被报告未取得转正。其它，少许即将入职的新人，被报告恭候信息。

　　举动一名供应链铺排司理，周林具有天下500强企业的使命体味，未始念抢先了全数行业的减弱期。正在这家公司使命了近6个月的周林，于转正前被讲话磋议，与公司解了约。

　　从2023年12月份起先，光伏行业大领域裁人的传言四起。经济参观报记者众方采访涌现，部门光伏电池和组件企业确实存正在任用收紧及裁人的情景。与此同时，全数行业面对产能过剩加剧、光伏组件价钱跌破1元/瓦的首要心思合口等实际窘境。

　　不但云云，部门正在2022年足下高调跨界光伏的上市公司，正在而今的事态下黯然退场。遵照记者不十足统计，仅2023年下半年以后，近10家上市企业终止了光伏合联的项目或融资铺排，如皇氏集团（002329.SZ）、正邦科技（002157.SZ）、江苏阳光（600220.SH）等。

　　指日，隆基绿能总裁李振邦暗示，光伏行业曾经展现了吃紧的产能过剩，接下来的两到三年，中邦一半以上的光伏行业成立商能够被迫退出市集。隆基的政策是不领先不扩产，既然TOPCon（一种光伏电池的技巧道道）必定没什么大的空间，就鄙人一站提前布防。

　　从中邦光伏市集生长的汗青来看，2013年、2018年、2023年，光伏家当仿佛难遁5年周期的“魔咒”。2023年年中，各大光伏企业还正在地方政府的助力下，开启扩产千亿光伏战；2024年，中邦光伏市集就伴跟着行业产能过剩、价钱下探、低价出清等，进入新一轮行业“大拐点”并起先重启镌汰赛。

　　“晶澳裁人15%”“晶科能源铺排裁人20%，先从财管等后台方面优化”“隆基绿能要裁人1万人，个中应届生无储积被火速镌汰”……裁人传说因一张搜集截图正在光伏圈广为传播。

　　记者就裁人传说向众家光伏头部企业求证，并取得了回应。2024年1月2日，隆基绿能合联人士暗示，产能角逐加剧，对降本增效提出更高哀求，企业会加快更高自愿化的临盆，一贯通过数字化营销和数字化临盆用具，实行大数据下的以销定采、以销定产。

　　其它，隆基绿能董秘部分也对外回应称，市集转折很大，企业会遵照规划情景、市集境遇转折和他日家当构造调理，做相应的资源分拨。

　　晶澳科技董办合联人士暗示，目前，晶澳的临盆规划情景平常，未发作优化员工或裁人的情景。其次，光伏家当是一个周期性的，受策略、市集需乞降技巧生长影响的行业，光伏行业展现阶段性、构造性产能过剩和优化员工的情景能够是众种身分合伙功用的结果，企业的可赓续生长必要集合宏观经济事态、行业生长和企业的自己情景作出适当的计划，每家企业都邑遵照市集动态和技巧生长趋向，合理筹办产能结构和员使命育，以应对一贯转折的市集境遇。

　　2024年1月3日，通威股份合联人士恢复记者暗示，公司没有裁人的情景。目前来讲，正在市集经济下，任何一个行业家当平常的生长，群众是从涌现需求到最终均衡需求，是以短期阶段性的产能过剩口角常平常的一个征象。

　　爱旭股份也恢复称，目前公司合于产能调理还没有协议新的计划，现正在扫数平常，同时也没有大面积裁人的情景。

　　东方日升暗示，目前公司职员包含排产没有太大的转折。公司素来的规划法规是以销定产，会遵照贩卖的量来定公司的产能。

　　2023年12月份，TCL中环正在恢复投资者时暗示，公司遵照上逛资料供应与价钱走势、下逛需求、行业库存及订单情景合理排产，库存程度掌握正在壮健合理区间。目前公司无大面积裁人情景，临盆规划扫数平常。

　　即使众家头部企业对大领域裁人予以公然狡赖，但是，一位头部光伏企业人士告诉记者，其留神到光伏行业不少企业曾经举行了裁人，对产能筹办等实时调理。

　　1月4日，上述头部光伏企业人士告诉记者，2023年，正在地方政府等资金的加码下，光伏企业“赶鸭子”扩产，特别是跨界进入光伏的企业，并没有技巧积聚，也没有市集积聚，现正在部门企业曾经停产或者倒闭。

　　举动供应链铺排司理，周林也分解到，当下环球经济并欠好，光伏产物客户也不会花很贵的钱去买光伏产物。并且光伏产物技巧迭代较量速，光伏企业不息推出新产物，会导致部门代庖商有少许旧产物库存还没有清掉，进一步加剧产能过剩事势。其它，由于供大于需，大方光伏企业扩产后展现产物过剩。并且过去几年，不少企业跨界进入光伏行业，光伏技巧壁垒相对没那么强，也加剧了产能过剩。

　　2023年11月28日，广东省能源集团新疆有限公司对外布告了最新的2023年组件采购项目招标情景。个中晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、一道新能阔别中标候选，能源一号测算涌现，此次中标候选方的归纳单价为0.95275元/瓦。一道新能给出了0.938元/瓦的最低价，而且与晶科能源一同成为第一中标人。

　　光伏组件亏欠1元/瓦的价钱，相较于2023年头1.8元/瓦至1.9元/瓦的程度已近腰斩。

　　隆基中邦区域部总裁刘玉玺正在亚太电协大会上暗示，价钱下跌曾经变成可骇征象。光伏组件的产物价钱自身曾经极端低，跌破1元/瓦意味着十足跌破了本钱价。2023年价钱的降落高出预期，正在产能过剩、低价角逐双重压力下，光伏市集正面对成立业寒冬。

　　东方日升合联人士暗示，组件价钱倘若持续降落，对任何一家光伏公司来说，都是不太能够经受的，部门企业能够曾经跌到本钱价了，企业卖东西必然是奔着挣钱去的，以是当下光伏行业正处于技巧火速迭代阶段，会进一步加快行业的洗牌，倘若说能撑过这段韶华，之后几年能够会有更好的生长。

　　上述晶澳科技合联人士暴露，当下光伏行业确实面对少许挑拨。目前的光伏行业产能过剩属于阶段性、构造性过剩，正在光伏生长的20众年中，产能过剩属于常态。

　　回忆2023年整年，依据前复权口径统计，晶科能源的股价下跌39.10%、晶澳科技的股价下跌51.51%、通威股份的股价下跌29.72%、天合光能的股价下跌54.75%、隆基绿能的股价下跌45.07%。

　　遵照邦度能源局数据，我邦2023年前11个月光伏新增装机163.88GW，同比拉长149.4%。估计2024年环球光伏新增装机量的中性预期为474GW，同比拉长16%，与2023年59%的增速比拟，增幅分明放缓。

　　而2023年上半年，光伏行业掀起扩产潮，行业头部企业纷纷投资百亿加码一体化产能。正在光伏巨头扩产背后，地方政府举动配合方的身影屡屡展现，对生长光伏家当极端维持。

　　2023年6月足下，隆基绿能与西安经济技巧开拓区打点委员会告终意向，扩产项目估计投资额约125亿元；通威股份与成都会双流区配合扩产项目估计投资105亿元；晶澳科技与鄂尔众斯高新区配合拟斥资60.2亿元举行扩产；晶科能源与山西转型归纳鼎新演示区打点委员汇合作扩产项目总投资约560亿元。有光伏行业人士暴露，彼时，地方政府对光伏企业扩产的办事极端到位，出地、出厂房、出优惠策略，企业可能说是带上临盆线“拎包入住”。

　　上述头部企业人士向记者暗示，正在双碳策略刺激下，光伏新能源家当属于邦度鼎力生长宗旨，然而因为产能过剩加剧，行业企业也起先调理大领域扩张的步骤。

　　从数据层面看，Topcon对PERC（全反型钢骨架下层铺设太阳能板电池组件）的产能正正在慢慢取代。中邮证券研报显示，正在产物构造性方面：N型组件招标占比火速擢升，将成为2024年邦内纠集式装机主流产物。2023年头以后，N型组件招标占比火速擢升，由年头的20%足下擢升至11月的60%，四时度以后能源央企的集采项目，N型组件采购占比广大到达70%以上。

　　上述通威合联人士向记者暗示，进步的产能是不会过剩的，其对公司的少许进步产物和进步产能极端有决心。其它，公司也是基于对他日行业需求的恒久看好，会做出相应的战术陈设。

　　上述晶澳科技合联人士剖析以为，本次行业合怀到的产能过剩要紧显示正在几个方面：一是机构统计产能增速伟大于需求增速，但光伏各合节的产能是一个动态数据，未推敲落伍产能的镌汰和筹办产能的实质落地情景；二是上逛原资料价钱火速大幅下跌叠加各合节的产能扩张带来的角逐压力形成组件价钱的非理性下跌；三是现时光伏行业的某些落伍组件库存处于主动去库阶段。从这些角度看，通过合理的筹办和调控，促举行业良性角逐，才智实行光伏行业的可赓续生长。

　　正在隆基绿能董事长钟宝申看来，当下行业产能过剩的征象，总体来看仍是太甚投资导致的。过去18年，咱们修理了380GW的电池和组件产能，迩来咱们花了18个月却修理了380GW的一体化产能。现正在18个月和过去18年修的产能是雷同众的。实质比这个还吃紧：过去18个月行业修理了450GW的一体化产能，远高出380GW。如许全数市集的需要大大高出了需求的补充，为了掠夺生活空间，企业要找扫数的机遇，这肯定带来惨烈的价钱角逐。

　　进入2024年，当光伏巨头苦熬之时，中小光伏企业或者近两年跨界入局者，面对新一轮洗牌。

　　2022年足下，光伏行业兴旺生长，不少企业跨界进入光伏界限，心愿分一杯羹。据不十足统计，仅2022年，就稀有十家企业跨界光伏，包含皇氏集团、正邦科技、江苏阳光等。比如2022年8月，皇氏集团披露，缔结年产20GWTOPCon电池项目，并设立安徽绿能举动投资主体，项目铺排投资约100亿元。

　　譬喻，2023年10月，皇氏集团告示，让渡安徽皇氏绿能科技有限公司80%股权，并刊出旗下控股孙公司皇氏晶华（广西）新能源科技有限公司，退出光伏板块，回归公司主业。

　　正在恢复深交所问询函时，皇氏集团暗示，推敲到TOPCon电池属于重资产参加，后续仍需参加较大资金，且现时行业角逐激烈，公司决心将有限的资源参加到保护公司他日赓续生长的重点主业上，是以对原项目投资作出相应调理。

　　其它，2023年11月，金刚光伏（300093.SZ）归纳推敲公司实质情景和本钱市集及合联策略转折身分，决心终止2023年度向特定对象发行A股股票事项，该公司原拟定增募资不突出20亿元，用于投资年产4.8GW高效异质结电池及1.2GW组件项目等。

　　“撤消”的尚有通讯企业奥维通讯（002231.SZ）。2023年1月，奥维通讯颁布巨大资产重组事项，拟通过与上海熵熠组修合股公司，投资修理5GW高效异质结太阳能电池及组件项目。到了6月便决心终止该项巨大资产重组铺排。

　　其它，乾景园林（603778.SH）终止光伏项目定增；乐通股份决心终止巨大资产重组，大幅淘汰对HJT电池项方针投资领域……

　　讲及行业近况，钟宝申以为，2024年光伏行业产能过剩、价钱下探、低价出清，少许光伏企业会被镌汰出局，加入者将淘汰，企业活下来是第一要务。企业要高筑墙、广积粮，依旧现金流，通过赓续的更始参加、差别化的产物政策、构制构造的优化、构制技能的擢升等开发企业的护城河，同时，不要正在意一城一池的得失，光伏是一场真正的马拉松，唯有新技巧、新产物才智走进新的兴盛周期。

　　上述晶澳科技合联人士以为，熟手业调理期，具有重点技巧和市集角逐力的企业将更容易度过难合。

　　1月4日，华东某头部光伏行业人士向记者暗示，部门企业正在产能扩张的步骤上曾经有所放缓，通过更好的现金储蓄来熬过寒冬。他所正在企业，相比拟较向上，一方面是进一步伸张技巧的领先性上风；另一方面赓续激动海外产能一体化供应，伸张利润根源。

　　相较之下，隆基采用了相对“减弱”的战术，譬喻“精兵简政”、足够的技巧储蓄等政策调理。

　　上述隆基绿能合联人士暴露，当下事态对企业降本增效提出更高哀求。譬喻，企业会加快自愿化临盆，光伏正正在从劳动繁茂型向5G临盆等智能化临盆改观，通过数字化营销和数字化临盆用具，实行大数据下的以销定采、以销定产。

　　对待2024年产能过剩阶段会赓续众久，上述晶澳人士暗示，这取决于市集需求、策略调理和技巧进取等众方面身分。预计2024年，遵照标普（S&PGlobal）预测，2024年环球装机中性预测468GW，乐观预测533GW，GW级邦度数目从2023年的36个拉长到2024年的40个。估计现时非理性组件价钱程度对下逛项目开拓端的投资动机和项目收益率将特别有利，有机遇进一步刺激市集需求。比拟供需看，随下落后产能络续退出，欧洲库存慢慢消化，环球市集需求的进一步拉长，供需干系希望慢慢回归合理程度。可能看到他日市集需求仍是正在拉长，但相较于2023年度装机量基数较大，相对而言增速放缓，但新增装机量绝对数很大。

　　上述头部光伏企业人士暗示，每个行业都有周期。光伏行业是“高度技巧繁茂型+资金繁茂型”的行业，必要火速技巧更迭，实行新技巧家当化，赚速钱的期间肯定一去不返，科技型企业角逐必要的是耐心本钱。

本文由:猫先生提供